比尔和琼住在墨西哥贫民窟内，有了两个孩子，墙上原该是比尔贴稿子的地方稿子的颜色发黄且已经开始剥落了，已经很久没有新作。比尔为了避开以前的两个朋友鲁西恩和艾伦的来访，去和他的男性情人李去危地马拉旅行了......
演员：劳伦斯·菲什伯恩
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演员：詹姆斯·甘多菲尼 克里斯汀·斯图尔特 梅丽莎·里奥 乔·克里斯特 艾丽·西蒂 Tiffany Coty 伊萨·戴维斯 兰斯·E·尼克尔斯 Peggy Walton-Walker Sharon Landry Kathy Lamkin 克里·卡希尔 根·希克森 Elliott Grey 大卫·詹森
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